恒彩娱乐 3分钟看懂半导体行业现状,请收好这份国产芯片龙头股名单

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  近期,中兴通讯被美国制裁,美商务部宣布未来7年都禁止美国公司向中兴通讯出售设备和技术。中高端芯片,我国极度依赖美国进口,几乎找不到替代方案,毫无疑问,未来几年中兴通讯的业务及发展会受到极大影响。部分基金公司大幅下调中兴通讯股价,下调幅度接近两个跌停。

  这一纸禁令让半导体行业成为大众关注的焦点。芯片是什么?目前的市场格局如何?相关的上市公司有哪些?本篇文章将致力于解决大家的这些疑问。

  一、芯片是什么?

  要了解半导体产业链,首先得知道什么是芯片。芯片是指含有集成电路(IC)的硅片。

  一个芯片是这样被生产出来的:

  在自然界中存在的是含硅的石头,这些石头通过一个类似洗衣机的机器,经过离心力和化学反应提纯就成了单晶硅棒。单晶硅棒一般是圆柱体形状的,太厚了,再通过切割工艺切成薄薄的圆片,就是晶圆。最后在晶圆上集成电路,就是芯片了。

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(制图:21世纪商业评论)

  芯片所在的半导体行业的产业链分为三大块:上游是半导体原材料;中游包括芯片集成电路的IC设计、制造、封测三大环节,属于核心环节;下游是各类市场需求,包括终端电子产品,包括手机、汽车、通讯设备等。中兴通讯的智能手机业务属于半导体行业的下游。

  半导体设备是产业发展的基础,国内半导体设备是薄弱环节。有一种半导体设备叫做光刻机,目前被荷兰ASML公司垄断,在EUV光刻机领域更是处于绝对垄断地位,市占率为100%,基本呈现独家供货的状态。国内的中芯国际也是ASML客户。

  二、中国半导体产业快速增长,与国际水平仍有差距

  过去十年左右,在电子产业链国际分工中,由于人口红利的优势,中国大陆主要承担电子终端的封装测试,在封装环节有一定优势。随着近年技术差距的缩小以及资金、人才的持续投入,中国大陆半导体产业由封测主导向芯片设计、芯片制造以及材料、设备全面发展。

  在此基础上,中国大陆的一些公司已取得一定成就:

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(制图:21世纪商业评论)

  据新时代证券研报,IC设计方面,华为海思设计水平位于全国首位,全球前十;IC制造方面,中芯国际集成电路的制造工艺在国内处于第一位,与世界水平相比还有比较大的差距;IC封装方面,长电科技在收购星科金朋后,封装测试能力总规模位列世界前三。 

  但与欧美日韩相比,还有很大差距。据中泰证券研究所,过去的数十年里,欧美日韩主导着全球半导体产业格局,2015年全球半导体行业市占份额来看,欧美日韩分别占9%、50%、11%、17%,中国大陆仅占4%。

  根据中国半导体协会统计数据,从2013年起,中国集成电路(IC)进口额连续四年超过2000 亿美元,2016年中国集成电路进口额为2271亿美元, 出口额仅为613.8亿美元。

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  从全球半导体行业龙头公司的比例分布,也可以看出不少差距:

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  三、政策支持下,这些公司迎来机遇

  半导体行业是电子信息产业的基础,是国家实力的象征,国产替代化的趋势是不可逆的。在中兴被制裁后,人民日报发表评论员文章《中国将不计成本加大芯片投资》,未来政策支持力度有望加强。

  目前我国对半导体产业的政策支持文件有:《国家集成电路产业发展推进纲要》及《中国制造2025》。《国家集成电路产业发展推进纲要》给予了IC产业相应的政策支持、财税优惠, 设立了大基金。 《中国制造2025》强调,最终在市场终端打造集IC设计、IC制造、半导体材料与设备、IP 与设计工具四者为一体的国际综合品牌的目标。 其中“加强海外并购”被纳入政府政策支持项目。 

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  在国家政策支持下,以及大基金和地方资本长期持续投入,中国半导体行业竞争力将会逐步提高,这些上市公司可重点关注:

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  参考资料:新时代证券《半导体研究系列之一:大国重器,进击的中国半导体产业》;中泰证券《半导体行业超级深度:国之重器、拥抱芯片科技红利!》

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